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儲能行業市場現狀、競爭格局和發展趨勢分析2021-09-08 08:05

行業概況

1、定義

儲能是指在能量富余的時候,利用特殊技術與裝置把能量儲存起來,并在能量不足時釋放出來,從而調節能量供求在時間和強度上的不匹配問題。

儲能自古有之,只是在不同的時代,依據人類對不同能源的依賴,不同的矛盾賦予儲能不同的內容。當代主要是儲熱、儲氫和儲電。由于電能是目前最便于生產、輸送、分配和利用的一種能量形式,所以在現代生產和生活中獲得了最為廣泛的應用,在儲能領域里,儲電也就成了最核心的內容。

與其它的能量形式相比,電能本身不便于大規模存儲,故儲電的基本思路是把電能轉化成其它形式的能量,需要時再通過其它形式的能量轉換回來。儲電技術主要分為機械儲能、電化學儲能和電磁儲能。

2、產業鏈剖析:儲能系統及安裝為重要一環

儲能產業鏈上游為電池、電池管理、能量管理系統以及儲能變流器供應商;中游為儲能系統集成商、安裝商以及終端用戶等;下游為終端應用客戶,包括風/光/傳統電站、電網公司、家用儲能等。

行業發展歷程:行業有望打開增長空間

目前,儲能行業處于從小范圍試點向大規模應用的階段中,伴隨國內儲能政策的支持以及儲能技術的發展,儲能行業有望打開增長空間。

行業政策背景:十四五時期為儲能產業黃金時期

當前,政策和市場環境是促進我國儲能產業發展的關鍵。在進入“十四五”發展的新階段,儲能在未來我國能源體系建設中的關鍵地位越發突顯。

面對儲能商業化和規模化發展的需求,相關部門和機構一直在努力協同產業各方參與者,積極引導儲能政策和市場環境的改善。隨著風光、新能源汽車行業全面市場化,儲能作為配套產業,有望得到更好的實質性支持,或迎來新的政策窗口期。

行業發展現狀:

1、全球儲能市場抽水蓄能占絕對優勢

根據CNESA全統計,截至2020年底,全球已投運儲能項目累計裝機規模達到191.1GW,同比增長3.4%。

在全球儲能市場中,抽水蓄能的累計裝機規模最大,占比為90.3%;電化學儲能的裝機規模緊隨其后,占比為7.5%;熔融鹽儲熱裝機規模占比為1.8%;壓縮空氣儲能和飛輪儲能裝機規模占比均小于1%。

2015-2020年,全球抽水蓄能的累計裝機規模呈增長趨勢。截至2020年底,全球抽水學能累計裝機規模為172.5GW,同比增長0.9%。在全球儲能市場上占據絕對領先地位。

2、全球電化學儲能裝機突破10GW

電化學儲能是應用范圍最為廣泛、發展潛力最大的儲能技術。所以目前全球儲能技術的開發主要集中在電化學儲能領域。截至2020年底,電化學儲能的累計裝機規模達到14.2GW,同比增長49.6%。其中,鋰離子電池的累計裝機規模最大,達到了13.1GW,電化學儲能和鋰離子電池的累計規模均首次突破10GW大關。

2020年,新冠疫情席卷全球,儲能行業雖也遭受嚴重影響,但經歷上半年的低迷之后,市場逐漸回暖,新增投運儲能項目,特別是電化學儲能項目的裝機規模逆勢而長。其中,中國、美國和歐洲占據了全球電化學儲能市場的主導地位,三者合計占全球電化學新增投運總規模的86%。

3、中國抽水蓄能裝機占比近94%

根據CNESA不完全統計,截至2020年底,中國已投運儲能項目累計裝機規模為35.6GW,占全球市場總規模的18.6%,同比增長9.8%,漲幅比2019年同期增長6.2個百分點。

截至2020年底,在中國儲能市場中,抽水蓄能的累計裝機規模最大,占比達到了89.3%;其次是電化學儲能,裝機規模占比為9.2%。熔融鹽儲熱裝機規模占比為1.5%;壓縮空氣儲能和飛輪儲能裝機規模占比都小于0.1%。

2003年以前,我國抽水蓄能領域相關技術研究還處于一片空白,抽水蓄能電站的設備都依靠進口。2003年3月,我國正式提出“技術引進-掌握優化-自主創新”的“三步走”發展戰略,通過產、學、研、用的戮力同心“總體戰”,逐步實現我國抽水蓄能電站機組及成套設備制造自主化。同時,技術轉讓標”談判后,設備制造商承諾無條件、無保留轉讓其核心技術。這種將設備與技術“打捆招標”的模式,為我國抽水蓄能技術的快速發展開辟了道路。

截至2020年底,我國抽水蓄能的累計裝機規模達到31.79GW,同比增長4.9%。因抽水蓄能相對其他儲能方式成本較低,短期看來,其在儲能應用中的主導地位不會被動搖。

4、中國電化學儲能裝機大增

電化學儲能是利用化學電池將電能儲存起來并在需要時釋放的儲能技術及措施。在中國新能源發電規模大幅增長、鋰電池成本持續下降推動下,中國電化學儲能裝機規模一直保持高速增長的趨勢。截至2020年底,電化學儲能累計裝機規模為3269.2MW,同比增長91.2%。未來五年,隨著分布式光伏、分散式風電等分布式能源的大規模推廣,電化學儲能行業將面臨更廣闊的市場機遇。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

截止到2021年上半年,我國儲能項目除了少數省份外均有分布。其中,山東、陜西、湖北、廣東等省份項目數量分布較多。

2、企業競爭格局

根據《儲能產業研究白皮書2021》數據顯示,2020年,中國新增投運的電化學儲能項目中,裝機規模排名前十位的儲能技術提供商,依次為寧德時代、力神、海基新能源、億緯鋰能、上海電氣國軒新能源、南都電源、贛鋒電池、比亞迪、中航鋰電和國軒高科。

行業發展趨勢及前景預測

根據《儲能產業研究白皮書2021》,2021-2025年我國儲能市場趨勢及前景如下:

1、2025年抽水蓄能裝機量累計可達65GW

2021年全國能源工作會議明確提出要大力提升新能源消納和儲存能力,大力發展抽水蓄能和儲能產業。作為電力系統安全穩定經濟運行的重要調節工具,抽水蓄能在十四五將迎來更快的發展速度。有專家指出,“十四五”期間,電力系統對儲能設施的需求將更強烈,抽水蓄能電站規模化儲能的優勢也將有更大的發揮空間。《儲能產業研究白皮書2021》預計到2025年總投運裝機規模可達到65GW。

2、熔融鹽儲熱積極拓展新應用

2021年國家能源局首批光熱示范項目仍有13個項目尚未完成,規模共計899MW。隨著可再生能源的大規模發展加速,多種能源協同發展的趨勢日趨明顯,光熱發電未來可能會在多能互補及綜合能源基地項目中迎來新的發展基地。

3、電化學儲能重啟高速增長

《儲能產業研究白皮書2021》基于保守和理想場景對2021-2025年電化學儲能的規模進行了預測。

在保守場景下,“十四五”期間是儲能探索和實現市場“剛需”應用、系統產品化和獲取穩定商業利益的重要時期,2021-2025年電化學儲能規模將以57.4%的復合增長率增長,到2025年累計投運規模有望達到35.52GW。

在理想場景下,“碳達峰”和“碳中和”目標對儲能行業是巨大的利好。如果未來能有穩定的盈利模式,在“十四五”后期,電化學儲能將再形成一輪高增長,到2025年裝機規模有望達到55.9GW。

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